蕭長佑(趙錦燾 飾)認定是蔣延隆(荊浩 飾)帶兵偷襲八路軍指揮所，蔣延隆回想自己的部隊遭到八路軍襲擊的情景，猜到偷襲八路軍指揮所的也是同一伙人。蔣延隆表示一定會把事情查個水落石出，如果蕭長佑不相信他的話，他愿意死在蕭長佑的手里。蕭長佑舉槍抵住蔣延隆的腦門，思慮再三暫且饒蔣延隆不死。二娃跟隨蕭長佑出城離去，蕭長佑也覺得蔣延隆所言有一定的道理，他擔心錯殺了蔣延隆，決定把事情查明再做定奪。內藤帶領柴田為首的幾個手下進城執行任務，一伙日軍在街上抓捕中國百姓當練刺刀的靶子。柴田被為首的長官抓住，內藤趕緊把長官喚到人群外面，壓低聲音用日語訓斥長官，提出見明石少佐。日軍長官見內藤會說日語，意識到抓錯了人，趕緊帶領內藤見明石少佐。內藤念了一組數字給明石少佐，這組數字是身份密鑰。內藤提醒明石少佐打電話給松永大佐，驗證他的真實身份。明石少佐半信半疑，打了一個電話給松永大佐，證實了內藤確實在執行機秘任務。柴田幾人進山探查地形，蕭長佑幾人在山中發現了柴田幾人。由于柴田幾人穿著百姓衣服，蕭長佑以為幾人是土匪。二娃口渴拿起水壺喝水，壺身反射太陽光芒，投射在不遠處的一棵樹上。柴田發現了出現在樹身上的光芒，趕緊帶領幾個手下藏到土坡下面。蕭長佑按兵不動靜觀其變，柴田心知己方的裝備太簡陋，如果動起手來可能會吃虧，于是帶領幾個手下溜之大吉。春山在撤退之時意外踩到了捕獸夾，被夾子夾中了小腿，柴田幾人離開深山，來到空曠地帶集合，眾人發現少了一個同伴，此人正是春山。蕭長佑幾人來到春山身邊，春山張口說了一句日語，蕭長佑幾人沒有聽清楚，以為春山在說某個地方的方言。蕭長佑猜測柴田一行人必定去而復返，指揮幾個同伴把春山綁在地上。柴田與上級內藤集合，匯報進山情況，內藤派發了武器給柴田，命令柴田進山尋找失蹤的春山。柴田帶領幾個手下返回山林里面，春山趴在地上，動彈不得。嘴里塞了一團布。蕭長佑幾人藏在草叢里面，注視柴田一行人從遠處走來。柴田發現了趴在地上的春山，趕緊上前為春山解綁，扯出了塞在春山嘴巴里面的布。春山用日語與柴田交流，將自己的遭遇說了一遍。蕭長佑一行人聽到了柴田一行人用日語在交流，這才意識到柴田一行人是日本人。蔣延隆來到醫院里面，向年輕貌美的謝醫生宣布征用醫院。謝醫生指責蔣延隆是土匪強盜，蔣延隆一本正經向謝醫生解釋占醫院的原因。醫院距離城門口太近，如果敵軍攻城，醫院首當其沖。蔣延隆發現一伙部下請大神做法事，驚怒交加向為首的部下了解前因后果。原來，城內的各個部隊輪流抽簽決定哪支部隊守城，蔣延隆的部下擔心抽到守城的簽，因此才請了法師做法。