李正(劉長純 飾)與魯大姑(郭虹 飾)日漸情深，魯大姑生日那天，她終于鼓起勇氣，對李正說出了一段她至今難以忘懷的傷心往事：十八年前，魯大姑被王雅茗的堂兄強暴并生下一個女兒，為了讓女兒能夠長大，她給女兒掛了一只長命鎖，鎖上刻了一個“三”字，“三”是大的意思……她的女兒就是珍珍。李正答應魯大姑，共同照顧好他們的女兒。　　李正向劉洪(趙恒煊 飾)透露，鐵路局內部潛伏著一名代號“櫻花”的日本特工，但具體身份尚未查明。“小東北”因腸胃病住進醫院，用鋼勺敲擊墻壁發出莫爾斯電碼，向隔壁的松尾傳達了“大本營”要求其活下去的命令，松尾重新燃起了活下去的的信心。　　李正將珍珍從學校叫回，告知珍珍魯大姑就是她的親生母親，要她和魯大姑母女相認。然而珍珍卻拒絕了李正的要求，她哭著向李正講述了自己童年的辛酸經歷，李正也向她訴說了魯大姑的不幸。最終，在劉洪、李正、芳林嫂(史蘭芽 飾)的鼓勵下，珍珍與魯大姑得以母女相認。　　丙級戰犯松尾將被押送到徐州第五軍事法庭接受審判。一個月后，軍統徐州站和李正、劉洪幾乎同時接到了美國特使將來到魯南地區視察的消息。此時，代號“櫻花”的日本特工也浮出水面，他就是調度室的“小東北”。劉洪抓捕“小東北”晚了一步，“小東北”已經潛逃。恰在此時，松尾竟然也從徐州戰犯管理所趁亂逃走，美國特使專列面臨著巨大危險。