日本人為了拉攏袁也(霍政諺 飾)，任命他為福善堂的經理，石原(康愛石 飾)還展開攻心術，以世仇煽動他對關秉義(牛飄 飾)的仇恨。袁也聯系起以前的遭遇，對此深信不疑。他相信石原告訴他的，以前遭遇到的厄運，都是關秉義的蓄意設計。復仇的怒火、成功的欲望，熊熊地燃燒在心里。

關秉義禁止幫會從事任何跟毒品相關的行業事項，成為日本實施以毒養戰的絆腳石。石原一直處心積慮地思考著，怎樣才能盡快控制上海灘的幫會，早日為日本帝國這個計劃服務。

關秉義向關爽(鄧家佳 飾)承認，自己確實殺了袁寶山。石原現在之所以扶植袁也，是為了販煙，是為了對付自已。如果自己答應和石原合作賣煙，石原就會殺盡袁家兄弟。但他答應過關爽死去的母親，永不販煙。

袁也西裝革履地回了家，他在父親牌位前上了香，并對袁帥(王雷 飾)說父親是被關秉義殺害的。袁帥問他誰告訴的他，袁也深知母兄痛恨日本人，不敢和盤將事情說出，想敷衍過去。但袁母(伍宇娟 飾)已猜了個大概，她和袁帥都認為這是石原想挑撥離間中國人的毒計。

袁也大聲責問袁帥為什么不肯替父報仇，袁母一巴掌扇了過去，大罵他這個不知羞恥的家伙，怎么能跟日本人合作，并讓袁帥找繩子將袁也綁起來。

袁也跑了出去，迎面正碰上關爽來找袁帥，關爽的手袋被撞掉了地上。袁也看到地上有槍，一把抓起來對準了關爽，袁帥緊張地跑過來制止他，奪過槍來還給了關爽。關爽又將槍對準了袁也，說與其等你將來報仇，不如我現在將你崩了。關秉義已向她承認殺了袁寶山。袁帥又急忙制止她，袁也趁機跑了。

關爽問袁帥就不怕自己剛才開槍，袁帥說如果開槍了，他也會認為是槍不小心走了火。這話讓關爽沉吟了一下。