玉兒(陳世妍 飾)回家路上遇到奉鄭蘭貞之命的周鐵驥，險些被帶走，幸好遇上尹泰源(高洙 飾)，才得以脫身。尹泰源向玉兒講述明宗下令自己保護玉兒的事，兩人徹底解開心結，互相表明心跡。周鐵驥執行任務失敗，鄭蘭貞命其查出當年救走佳妃的禁衛軍的下落。另一邊，尹元衡(鄭俊浩 飾)一直試圖說服文定王后物色新的登基人選，文定王后不得不采取對策，勸明宗挑選后宮人選。明宗深知自己時日無多，囑托姜善浩等人也要秘密挑選合適的繼位人選。　　成知憲等人了解到小尹一派決定的人選是德興君三個兒子中的河德君，他決定在小尹之前先了解一下河德君的為人。另外，秋伊依照玉兒的建議，假裝降服于周鐵驥，周鐵驥要求秋伊在時機成熟時將玉兒鏟除，并對玉兒的身份提出了懷疑。　　玉兒設法整垮閔東珠商團的計劃如期進行，但張宣豐緊張過度的表現卻讓閔東珠想起自己曾在池川得的審判上見過他，閔東珠意識到人參交易很可能是玉兒設下的圈套，遂讓鄭莫介仔細調查。閔東珠查到東昌已與玉兒聯手，遂命人將東昌和萬壽抓住，嚴刑逼供。鄭蘭貞決定將計就計，試圖低價收入玉兒商團的人參，使玉兒商團損失慘重。周鐵驥為調查玉兒身世，將池川得與當年接生玉兒的婦人一并抓住了。　　被救出的閔秀玉決定到李明翰處藏身，不料周鐵驥已查到李明翰的住處，待秋伊返回時，閔秀玉已被殺死，李明翰被抓。玉兒向姜善浩尋求幫助時，無意中被尹泰源聽見玉兒的身份……