紀農(陳亦飛 飾)第一個登上了比武臺，寒晨(黃昱清 飾)譏笑他妄自菲薄，那日輕薄九蓮的人站在臺上要公報私仇，紀農看到是他，分外眼紅，幾招下來險些將他碎尸萬段，幸好有師尊及時用法護住，才沒有釀出慘劇。紀農身上的邪氣讓師尊覺察他偷練禁術，隨即讓紀農取消比賽資格，吩咐他即刻退下。

紀寧(劉愷威 飾)受到余薇(王鷗 飾)在武功上的點撥，觸類旁通，果然是天賦異稟，練舞奇才。與紀寧挑戰的弟子看出了紀寧所練的是余薇的劍法，心有異議。余薇站出來準備和紀寧一決高低，屋檐的水琮琮而下，紀寧分了心，被余薇擊敗。

比武之后，三位師尊詢問紀農，為何在短時間內武功如此精進。紀農謊稱是自己的領悟。長青師尊提醒他，偷練禁術不得好死，最好及時說出真相。紀農依舊執迷不悟，反讓師尊拿出證據，長青警告他不要太狂妄，終有一天他會找出證據。

水易(陳夢瑤 飾)告訴冬七(張峻寧 飾)，在比武大會上，紀農武藝超群，很有可能是那個種子，冬七覺得種子的母親應該是風族和尉遲氏，而這個紀農的母親卻是紀氏，水易補充道，世間傳聞紀農是養子。冬七讓他們在沒有查明真相之前，不要打草驚蛇。

惜月(鄭雪 飾)郡主詢問邋遢道人(李威 飾)有沒有找到她想找的人，邋遢道人告訴他，紀農和紀寧都不可能是，因為他們都沒有尉遲氏的功法。隨后邋遢道人又問惜月君主，她身為唐唐夏芒氏延王府的郡主，怎么會有別的派別的功法？郡主言之其他，隨后下了逐客令。邋遢道人想與惜月共飲一杯，不料熱情被郡主一盆水澆滅，郡主冷冷地回絕了他。

紀農在修煉邪法時，被人抓個正著，三位師尊問他可知罪，當著眾人的面，紀農坦言，他只想保護紀氏，抵御雪龍山，至于采用什么辦法，他并不介意，并且自己早已有離開黑白學宮的打算。長青師尊看到紀農心性向邪，便廢了他的修為，想要清理師門，紀寧擋在他面前，寧愿為他受死。殿才師尊勸住了長青，讓他手下留情。

在黑白學宮外面，紀農和紀寧分離，紀農欺騙了紀寧，說自己會回紀氏，其實他是想外出磨煉，等自己足夠強大了再來找他。余薇探望紀寧，好心提醒紀寧，因為他特招生的身份已經讓眾人不滿，讓他今后低調做事，切忌張狂。

戈壁灘上，紀農連行數日，滴水未進，體力不支，遭到歹人羞辱。所幸冬七及時趕來，給紀農指明了一條出路，只要去天寶山，會讓他擁有絕世的武功。說著他把天寶山論道館的令牌扔給他，倏忽而去。

黑白學堂，眾多學子看到應龍衛貼出的英雄令。擊鼓接令者如果能夠斬妖除魔，便能擁有十萬顆黑白丹的獎勵。邋遢道人問為什么沒有人接令，想把這件事讓給紀寧，好讓他證明自己的能力。為了不讓眾人覺得他在刁難紀寧，邋遢道人告訴他們三日之后，如果無人接令，他自會去為民除害。言罷，揚長而去。

豐厚的獎勵讓紀寧動了心，有了這些獎勵就能把欠九蓮的錢趕緊還上，還可以幫木子朔(牛駿峰 飾)買來最好的傀儡材料，他隨即擊鼓接令。

紀農終于來到天寶山論道館，他拿著令牌走進去，館內比武廝殺的場面甚是兇殘，館內弟子竟然下賭論輸贏，賭勝的一方會得到大量賭金。