在遙遠的古代，東方傲來國有一座花果山，山上有一塊仙石吸收日月精華，內育仙胞，一日迸裂，產一個石猴。這石猴同一群猴子在山中避暑，無意之間發現了一股飛瀑從山頂流下。石猴自告奮勇，鉆入飛瀑，發現里面竟然是一個寬敞、幽靜的石洞，眾猴拜石猴為王，稱他美猴王。　　美猴王為能夠長生不死，遠離花果山去尋仙訪道。在一位樵夫的指引下他來到靈臺方寸山，須菩提祖師收他為徒弟，賜名孫悟空(六小齡童 飾)。須菩提祖師認為他有靈性教授悟 空七十二種變化和一個跟頭可以翻十萬八千里的筋斗云。功夫學成，孫悟空回到了花果山。為操練群猴，悟空使起法術，將傲來國的兵器攝上了花果山，山中的妖、 獸全拜在了悟空足下。后來，悟空入東海龍宮借寶，討得了定海神針做兵器，即重達一萬三千五百斤的如意金箍棒。不久，他又大鬧地府，在生死簿上涂掉了所有猴 子的名字。東海龍王和閻王(劉江 飾)表奏玉帝，請伏妖猴。　　玉帝采納太白金星(王忠信 飾)的建議，召孫悟空上天宮當了專管養馬的弼馬溫。當時猴王歡歡喜喜到 任。事后，悟空發現這是個不入流的官職，知道受了愚弄，氣憤地返回了花果山水簾洞，樹立了“齊天大圣”的旗幟。玉帝命托塔李天王和哪吒太子帶著天兵天將來 捉悟空，結果被悟空打得大敗。玉帝無奈，只好承認“齊天大圣”的名號，命令孫悟空到天宮管理蟠桃園。　　蟠桃會這天，孫悟空喝光了宴會用 的仙酒，還闖入太上老君的丹房，吃盡了葫蘆內的金丹，然后回到了水簾洞。玉帝對孫悟空擾亂蟠桃會甚為痛恨，命令四大天王、托塔李天王和哪吒太子去捉悟 空，10萬天兵被悟空打敗。玉帝又派二郎神來戰孫悟空。經過多次交手，在二郎神同悟空大戰之際，太上老君拋下金剛圈擊中悟空，方才將他捉拿。　　玉帝傳旨處死孫悟空，但因悟空吃過太上老君的仙丹，任憑刀砍斧剁，雷打火燒，皆豪發無傷。太上老君將悟空放進了八卦爐中，經過49天燒煉，太上老君以為 悟空已死，誰知悟空不僅活著，反而煉就了一雙火眼金睛。悟空跳出丹爐，大亂天宮。玉帝束手無策，求助西天如來。孫悟空終究敵不過佛法無邊的如來，一路筋斗 云卻翻不出佛掌。如來將孫悟空壓在五行山下，苦度了500年。　　五百年后，正是大唐太宗李世民時期。高僧玄奘得觀音開導之后，決定往西天取經。唐太宗親自排駕送行，口稱玄奘為御弟，賜尊號為三藏，一直送到長安城外。　　唐僧(遲重瑞 飾)上路，饑餐渴飲，一日騎馬夜登雙叉嶺，被虎魔王部下活捉，太白金星趕來援救，唐僧脫臉。幾天后來到了兩界山。唐僧揭去封條，孫悟空崩山而出，唐僧收悟空為徒，稱為行者，一同西行取經。　　過了數月，一天，行者殺了六個攔路搶劫的強盜，唐僧抱怨不已。行者氣惱，不辭而別。正當唐僧一籌莫展的時候，觀音送來了一頂嵌金花帽，叫唐僧給行者戴 上，并口授了緊箍咒。當行者往龍王那里玩兒了一陣返回后，唐僧讓他戴上了花帽，誰知一戴上，行者頭上就套上了一個金箍，怎么也取不下來。唐僧念起緊箍咒， 行者頭痛難忍，就這樣，行者被唐僧束縛住，表示不敢再違背師言。西游記86版劇照　　師徒繼續前行，途經蛇盤山，唐僧的馬匹被鷹愁澗中待罪苦度時光的西海 龍王之子吃掉了。觀音趕來，將它變成白馬，隨唐僧取經。過了兩月，一天來到高老莊投宿，高太公因招了個妖怪女婿，正在煩惱，見來了唐僧師徒，就求降妖。行 者變成太公之女，迷惑妖怪，隨后現出原身，同妖怪大戰。妖怪化為狂風逃入山洞，取出九齒釘耙來斗行者，當聽到行者說起唐僧的名字時，妖怪丟下釘耙，央求行 者帶他去見師父。此怪原是天宮的天篷元帥，觸犯天規被罰往人間時錯投了豬胎。唐僧收了他，取法名叫豬悟能，別號八戒。　　離了高老莊，師 徒三人在黃風嶺遭到了在如來佛那里得道的黃毛貂鼠精的暗算，脫臉后，他們到了流沙河。在這里，唐僧被河中的妖怪搶走了，悟空、八戒去戰，妖怪鉆進水中不肯 出來。悟空去求觀音，觀音派木叉前往，木叉叫出妖怪，讓他拜唐僧為師，這就是沙悟凈沙和尚，又稱沙僧(閆懷禮 飾)。