尹三(于震 飾)沖進高橋(尹鑄勝 飾)辦公室興師問罪，質問高橋為什么自己會被南門的士兵攔下。高橋裝作不知，命黑藤好好教訓南門的士兵。尹三繼續佯裝憤怒，拔出手槍拍在桌上，稱多年效忠皇軍換來這么個結果，不伺候了。高橋圓場挽留。答應明天尹三出城，手下的日本兵絕不干涉。讓尹三自己派人在南門檢查，走個過場。尹三緩過臉色，心滿意足地收回剛剛的氣話。高橋沉思。

尹三找到生子，讓他轉告龍雪指揮部可以派人去找王保長了。生子直夸尹三這手機智。指揮部正準備回應龍雪電報。周偉焜請求首長不要告訴龍雪這次執行任務的人是自己。兩位首長囑咐他務必或者回來。小小的傷已經痊愈，尹三讓他次日配合計劃，帶著山雞和旱鴨子從西下區23號日軍補給站一路掩護周偉焜到北城，保證其安全。

第二天，周偉焜和二十個身穿便裝的新四軍士兵在城外埋伏王保長。被包圍的王保長表示，如果自己不在進程可能很困難，他愿意戴罪立功。周偉焜不予理會，命他老老實實說出日軍補給的地址和接貨鬼子的名字。王保長閃過一絲詭異的表情。高橋命黑藤親自帶人盯住北門，那里是新四軍出城的唯一機會。

周偉焜一行人拉著貨位來到城門前。黑藤見王保長不在其中，質問周偉焜。周偉焜黃晨王保長走到半路身體不適所以沒來。黑藤撥通了高橋的電話。高橋得知就連車把式也換人了，嘴角泛起一絲冷笑。城門打開，黑藤讓周偉焜進城，命其他人留在原地。周偉焜低聲告訴二排長，如果城里響起槍聲就立刻帶同志們撤退。周偉焜剛走進城門，黑藤叫住他，盤問了一系列問題。周偉焜都按照張保長告訴他的如實回答。黑藤又讓命他攤開手掌，周偉焜打諢道：我剛學會趕車幾個月，手上的老繭當然不能跟大老張比啦。黑藤突然摘下周偉焜的草帽，見前額沒有帽檐勒出的印痕，遂告訴周偉焜可以進城了。望著馬車遠去，黑藤走進電話亭再次拿起電話。高橋得知周偉焜既沒有拿槍的繭也沒有軍帽的印痕，讓黑藤提高緊惕，狐貍總會露出尾巴。隨即他又給阿芳(余玥 飾)打了電話，得知龍雪今天休息。

城外，王保長假裝肚子疼方便。趁一排長和另外兩個士兵不留神，拿出藏在草帽里的手槍，啪!撒腿就跑。一個戰士應聲倒地，另一個戰士郭振宇追了上去。一排長、王二虎聞聲趕來，也加入了追擊。王保長一邊在樹林里跑，一邊往后開槍，很快就用完了子彈。一隊還鄉團經過樹林邊的小道，看見了救星。他告訴還鄉團的頭兒，后面有三個新四軍在追他，按照規定，打死一個賞五塊大洋，活捉一個，賞十塊大洋。頭兒帶弟兄們沖進了樹林。

一排長和兩位戰士無力招架還鄉團密集的子彈，只能且戰且走。龍雪在咖啡館焦急地等待接頭，周偉焜趕著車從窗前經過。兩人對視，似有千言萬語。龍雪立刻打電話給尹三。尹三立刻出發。掛了電話，龍雪快步走出咖啡館，周偉焜的馬車已經不見蹤影。日軍補給處的大島正雄接到王保長的電話，得知事情經過，隨即致電高橋，大事不妙。尹三辦公室電話不停響著，但沒人接。高橋摁斷電話，命令余得水(魏春光 飾)帶人出動。車上的補給品卸了一大半，周偉焜不動聲色地等著，龍雪從不遠處的墻角現身。兩人四目相對。江城旅館后院，藍天(張琛 飾)和上官玉(陳紫函 飾)等人告別。石磊從一旁閃出。尹三打開汽車后備箱，讓藍天躲在里面，快速駕車離去。大島正雄，假裝客套，謊稱要準備禮物讓周偉焜帶給張保長。請周偉焜進屋喝茶等待。龍雪在遠處擔心地望著。便衣的余得水等人到來。余得水下令偷偷埋伏，不要驚動里面那個新四軍。周偉焜把禮物放上馬車，不動神色地揮鞭驅車而去。毛鵬接到石磊電話，稍一沉吟，快步出門。余得水等人偷偷跟上，龍雪看見，拉開手包，露出里面的手槍。

新四軍指揮部，一號首長氣得一拳砸在桌上。一排長焦急，希望指揮部可以集合部隊攻打江城。兩位首長表示，貿然進攻定會損失慘重，現在周偉焜只能聽天由命。小小等人看見周偉焜拉車經過，幾人拿著一盒圓子，假裝邊走邊吃。山雞告訴小小除了余老五的人馬，周偉焜后面還跟著龍雪。

江城南門，尹三的車快速駛來，生子和小謝做樣子檢查一番，后備箱里的藍天看著生子關上蓋子。城門打開，汽車發動。突然，另一輛車呼嘯而來，橫在尹三車前。毛鵬下車，說例行公事需要再查一遍。尹三沉下臉，毛鵬態度強硬。跟了半天，余得水察覺到周偉焜在帶著他們兜圈子。龍雪閃進巷子，看了看表，估摸著尹三應該已經帶著藍天出城，用手帕蒙上了臉。毛鵬看見躲在后備箱的藍天。蓋上蓋子，撥通了高橋的電話：尹三的車沒有問題。高橋準許尹三出城。