唐三懷著激動的心情去見昊天斗羅，外面下著瓢潑大雨，那個人背對著他，手里撐著一把雨傘，那個背影轉身的那一刻，唐三的心緊張得無以復加，他反復確認眼前這個男人就是自己的父親唐昊。唐三又驚又喜，迫不及待說出心中的困惑，唐昊對所做的事供認不諱，他承諾殺了比比東以后，再去補償馬紅俊等人做出的犧牲，唐三覺得眼前這個人既冷漠又陌生。

唐昊毫不隱瞞向唐三和盤托出他的計劃，只要史蘭客學苑輸給蒼暉學苑，蒼暉學苑就能順利拿到冠軍，比比東會給冠軍頒獎，唐昊事先訓練了一個擁有蒼白空間變異武魂的魂師，他一輩子就只能出手一次，會讓對手失去對武魂的控制能力，然后這個魂師就壽終正寢了，唐昊先讓虛無之矛(賴明潤 飾)和歸來鏡(張澤鵬 飾)擋住比比東，然后讓空間魂師對比比東出手控制住她，事先埋伏好的封號斗羅利用歸來鏡作掩護上臺對戰比比東，那個藏在魂骨的箭頭就可以把比比東殺死。

唐三不想眼睜睜看著這么多的人為此犧牲，苦苦規勸唐昊收手，唐昊精心策劃了這么多年，他不想就此罷手。就在這時，戴沐白帶著史蘭客學苑的學員們來找唐三，他們和唐昊大打出手，唐三拼命阻攔，擔心學員們受傷，唐昊不容分說對他們大打出手，唐三拿出風鈴勸唐昊，他抬手就把風鈴扔在一邊，還以小舞的性命威脅唐三答應退出比賽。

唐三突然意識到不對勁，眼前這個男人根本不是他的父親，而是時年(郭家諾 飾)，而且被打傷的學員也是假的，因為風鈴是他們父子倆對家的象征，父親不會隨便扔掉，時年只好亮出原形，承認他想控制唐三，沒想到唐三說出了父親是昊天斗羅的事，他將計就計想讓唐三放棄比賽，唐三堅決不干，他猜到蒼暉學苑幕后主使是菊斗羅(溫升豪 飾)，時年發功想繼續控制唐三，唐三召喚出藍銀草，也喚醒了母親藏在他體內的力量，把時年徹底打敗，時年頓時癱軟在地上，像一具行尸走肉。

蒼暉學苑的學員們失去了時年的控制，先后清醒過來，葉知秋(王亦凡 飾)感謝唐三鼎力相助，想帶學員們離開武魂城，也順便帶時年一起走。唐三來找獨孤博(劉交心 飾)，寧風致(沈曉海 飾)和塵心商量對付菊斗羅的對策，他們埋伏在在菊斗羅回武魂殿的必經之路上，菊斗羅很快發現他們，他們逼菊斗羅交代所有罪行，菊斗羅也不解釋，和他們大打出手。

千仞雪來找唐三要回武魂令，劈頭蓋臉數落唐三一頓，唐三撒謊要查玉小剛和比比東的感情，結果去查了其他的，但因為用了千仞雪的令牌所以留檔記錄是千仞雪。唐三突然意識到情況不妙，菊斗羅去查文檔，不可能用自己的令牌，唐三懷疑有人利用菊斗羅令牌查當年追殺的真相，還把那幾頁文檔拿走了，唐三向千仞雪打聽菊斗羅和鬼斗羅(郭子渝 飾)關系交好，認定鬼斗羅偷了菊斗羅的令牌去做這些事，就是想栽贓陷害菊斗羅，唐三趕忙去阻止獨孤博和寧風致。

唐三和千仞雪等人很快來到約定地點，大聲阻止菊斗羅和獨孤博的戰斗，比比東及時趕來，把獨孤博，塵心和寧風致打暈帶走，唐三把心中的懷疑如實告訴比比東，沒想到她早就知道這些，而且她還知道蒼暉學苑已經退賽，比比東答應比賽完了再放獨孤博他們，以免他們干擾比賽，一切等比賽結束以后再說。比比東知道誰在背后對付她，也知道參賽的精英都還安全，承諾比賽后就將他們放了。比比東還透露了一件事，菊斗羅在秘密空間研究變異武魂，除了他們倆只有魂獸才能進去，小舞就能輕而易舉進入，比比東暫時沒有拆穿小武魂獸身份，想等決賽后再說。菊斗羅再次勸戴沐白做他的學生，戴沐白斷然拒絕。

總決賽大戰在即，玉小剛和蘭德對學員們進行戰前動員，這一戰結束之后，他們就全部畢業了，寧榮榮不舍得離開，蘭德和每個學員一一告別，對他們寄予厚望，更想知道他們以后的志向，戴沐白想回去振興星羅王國，朱竹清要跟著他一起去，歐思客繼續留在史蘭客招生，然后再去七寶琉璃宗找寧榮榮，唐三想繼續尋找父親，小舞愿意一輩子跟著他，馬紅俊想去斗羅大陸探秘。